Mustafa kasvatati juba varasest lapsepõlvest tulevase valitsejana. Ta kasvas üles mõttega, et tulevaseks padišaks saamine on tema saatus.
Pärast küpsemist ja Manises sanjaki saamist algasid Shehzade jaoks tõsised testid, millega ta ei pidanud alati väärikalt hakkama.
Olles teinud palju vigu, otsustab suverään saata shehzade kaugele sanjakile Amasiasse, kuid rahvas ja janitsarid on juba suutnud armuda vanemasse shehzade ja just temas nägid nad tulevast valitsejat.
Vastavalt Ottomani impeeriumi seadustele peab troonile tõusev šehdaad oma vennad tapma, et välistada nende rahutuste võimalus.
Suveräänile neli šehsaadi andnud Alexandra Anastasia Lisowska Sultan muretses nende saatuse pärast ja üritas igal võimalikul moel Mustafat suveräänse silmis halvustada.
Mustafa ümber oli palju “räpaseid” mänge ja intriige, kuid ta ei suutnud murda isa ja poja tugevat niiti.
Mõistes, et Mustafa on troonist vaid ühe sammu kaugusel, mõtleb Alexandra Anastasia Lisowska välja uue mängu - süüdistada Shehzadet riigireetmises. Nii palju, et peremees ei kahtle poja reetmises.
Rustem - Paša õhutab suverääni sõjakäigule Pärsia vastu, Mihrimah aga hõõrub Mustafa usaldusse ja teeb oma pitsatist valuploki.
Rustem Pasha kirjutab šehada nimel sah Tahmaspile kirja palvega aidata ta isa troonilt kukutada, mille eest ta annab Pärsiale osa Ottomani impeeriumi maadest. Kiri on pitseeritud Mustafa pitsatiga.
Šahh Takhmasp ei tulnud kaua aega tulema ja palgatud Rustemi inimesed - pasa, kes kuulutas sõnumitooja kinni, sai kirja vastusega, mis anti kohe üle Suleimanile.
Shah Tahmaspi kirjas helistas ta Shehzade Mustafa Sultanile ja vastas, et ta on valmis aitama tal isa kukutada, kuid pakkus ainult, et ei saata teda pagulusse, vaid võtab elu.
Pärast kirja lugemist saab Suleiman aru, et Mustafa on sõlminud lepingu oma suurima vaenlasega ja plaanib ta troonilt kukutada.
Suleiman kirjutab Ebusuudile kirja, paludes abi õige otsuse tegemisel, ja saab vastuse, et šehzade on lubatud tappa.
Suleiman kutsub Shehzade Mustafa sõjaväelaagrisse.
Kõik mõistavad, miks isa oma poja kutsus, ja ainult Mustafa usub naiivselt, et suverään talle kahju ei tee - ta ju vandus. Kuid asjata... See päev oli Shehzade Mustafa jaoks viimane.
Suleiman ei andnud Shehzade'ile võimalust ennast selgitada, ta oli juba otsustanud oma esimese lapse saatuse.
